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绩优基金表现抢眼有玄机隐形重仓股是秘密武器

　　进入第三季度以来，市场出现了波动和调整。然而，从公共基金的表现来看，许多基金的净值继续上升。自今年年初以来，已有160多只基金的业绩增长了50%以上。这种引人注目的表现是如何取得的？随着基金半年度报告的披露，基金的一些隐性尴尬股也暴露出来。

　　隐形尴尬暴露。

　　根据数据，截至8月28日，全年有多达163只部分股票基金的回报率超过50%。其中，Boss保健产业基金占比78.13%，惠安丰泽混合a股基金占比72.51%，富国消费主题基金占比70.48%，位居第三。银华农业产业股票基金的年回报率也超过了70%。

　　自第三季度以来，博塞拉医疗保健产业基金增长了约18%。根据该基金的半年度报告，在第二季度末，该基金在近期创纪录高点的大盘股中大举建仓，如恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗、长春高辛(000661)、范俭生物(300529)和齐星滴眼液(300573)。除了十大尴尬股之外，无形尴尬股的表现也非常抢眼，包括海思科(002653)、金隅医药(603882)、天坛生物(600161)、正海生物(300653)、万福生物(300482)等公司，这些公司自第三季度以来表现强劲。

　　自第三季度以来，富国消费者主题基金增长了约8%。根据该基金的半年度报告，泸州老窖(000568)，其股价最近创下新高，在该基金的尴尬排名第11位。截至第二季度末，基金持有的泸州老窖(000568)市值占基金净值的4.2%。浙江医药股份有限公司(600216)，自8月以来增长了30%，是该基金第14大尴尬股。齐星眼药水(300573)，其股价自第三季度以来已上涨逾80%，是该基金第16大尴尬股票，其市值占该基金净值的2.27%。这种“黑马股份”为提高基金净值做出了巨大贡献。

　　交通银行成长30基金的表现也很抢眼，包括深南电路(002916)、中英电子(300327)和博通集成，优秀的基金表现是引人注目和神秘的。无形的尴尬是一种秘密武器其中博通集成自第三季度以来增长了70%以上。鹏华养老基金的隐性尴尬股包括上海机场(600009)、长春高辛(000661)、山西汾酒(600809)等。景顺长城内需二号基金无形尴尬股包括中国国际旅行社(601888)和无锡医药(603259)。净值增长超过65%的宝应新锐混合基金持股非常集中。截至上半年，第12大重仓股占基金净值的4.58%，第13大重仓股仅占基金净值的0.06%，表明基金持有12只重仓股。根据基金半年度报告，基金第11大尴尬股是平安(601318)，第12大尴尬股是中海油发展。

　　基金经理认为危险是有机的。

　　对于下一个市场趋势，一些基金经理表示，有潜在的风险，但也有许多投资机会。

　　博塞拉医疗保健行业基金经理陈革表示，新一轮医药行业政策，包括批量采集，将陆续实施，但对市场的影响预计是有限的，因为市场已经认识到批量采集的方向和范围，相关预期已经在股价中得到反映。在细分方向上，陈革认为，在总体环境不变的情况下，市场仍将追求医药行业的“核心资产”。

　　惠安丰泽基金经理戴杰表示，一方面，中国经济长期积累的结构性矛盾需要慢慢解决，没有明显的货币政策空间；另一方面，积极的财政政策仍然大有可为，居民收入增加带来的消费升级为经济增长提供了新的动力。

　　银华农业产业基金经理王翔表示，下半年市场指数波动空间有限，但存在结构性市场。在国内经济下行压力下，大多数公司的经营业绩也面临压力。在这种背景下，蓝筹公司的估值修复存在瓶颈，机会是更多的自下而上的选股，应该选择更繁荣的子行业。

　　宝应新任灵活配资基金经理肖骁表示，目前市场处于“低估值+高盈利”的状态，但从投资角度来看，一些高质量目标的估值水平也提供了更高的安全边际。“从价值投资的角度来看，仍有不少股票处于合理的价值投资区间。”！

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