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鹏华金科的主题投资研究实力令人担忧。如何带领管理层摆脱“落后”

作者:最优配资网
来源:http://www.21607.net
日期:2020-09-22 12:25
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鹏华金科的主题投资研究实力令人担忧。如何带领管理层摆脱“落后”

  

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鹏华基金科创主题投研力量堪忧 何如如何带领管理层摆脱“掉队”

 

  艾沫、沪深金融集团郑锦研究院/研究员苏果·李鸿/编辑。

  最近,在中国证监会批准的第二批科技主题基金中,鹏华基金公司旗下的“鹏华科技主题三年封闭式灵活配资混合证券投资基金”也在其中。据宣传资料显示,该基金由有10多年经验的鹏华基金新股票投资团队牵头。

  然而,据研究机构深证金融集团介绍,目前该基金共有三位基金经理,即、李、和金。经过仔细分析可以发现,虽然和李都有6年以上的经验,在以前管理的基金中也有股票型基金,但这些基金的持仓量都比较低。简而言之,它们都像债券基金一样经营股票基金。但是金的工作经验只有两年多,他管理的资金都集中在医药行业,表现并不出色。这样的科技板块团队组合让人担心。

  这是否与核心投资研究骨干的相继离职有关,可能只有鹏华基金的管理层才能回答。在何如志的鹏华基金下,董事长被分成两个角落。在公募基金行业快速发展的背景下,鹏华基金逐渐落后。资产管理的规模已经被许多“年轻一代”超越,而管理层战略失误的净利润两年前出现了倒退。根据郑锦研究的深港金融集团的调查,鹏华基金部分高管背后的“地图”的精彩程度值得进一步关注。

  鹏华科创三年的封闭式混合基金经理经历令人担忧?。

  最近,第二批科学技术委员会主题基金已获批准。根据郑锦研究的沪深金融集团,十大基金公司之一的鹏华基金也在其中。这一次,公司的子公司鹏华科技有限公司,是“幸运的一个”。

  目前,鹏华基金正准备认购。根据宣传材料,该基金有3年的封闭期。在封闭期结束后,它将转变为开放式基金。在封闭式运营期内,基金的股票资产占基金资产的0%-100%,投资于科技相关主题的证券占非现金基金资产的比例不低于80%。

  在基金成立后的投资运作中,将重点关注新一代信息技术、高端设备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等六大领域。高新技术产业和战略性新兴产业将上市。从高技术产业和战略性新兴产业中选择长期增长的高质量目标,综合判断企业基本面和估值水平,深度挖掘优质股票。

  科技股是当前资本市场的热门话题。一般来说,在科技板块上市的公司具有高成长性和高不确定性,因为它们的上市门槛相对较低,主要是指其主营业务的成长性。在目前申报的公司中,大多数公司的净利润只有2000万元,22家公司的资产负债率超过50%。

  据鹏华盈3年封闭式混合基金的基金经理介绍,目前的人员编制已经达到了3人,分别是担任基金经理6年、3年、2年多的、李、金,从表面上看似乎是比较强势的。

  如果你仔细观察,你会发现虽然前两位女士管理的许多基金都是股票基金,但从头寸配资来看,它们主要是债券资产,而股票资产的份额非常低。以李俊管理了4年的鹏华宏润杂交A为例。其参与时间为2015年5月至今,但从以往年报来看,2018年其债券资产占93.2%,股票资产仅占3.69%;2017年年报显示,其债券资产占82%,股票资产占11.42%;2016年,债券资产占84.39%,股票资产占6.99%。

  此外,金正岩的沪深金融集团还了解到,其股票资产不仅只占基金总资产的一小部分,而且单只股票占基金净值的比例也基本在1%以内,而李俊管理的其他股票型基金都与鹏华鸿润混合A完全一样,根本没有股票型产品。李的情况和一样,所有的股票型基金都变成了债券型基金。

  从这两个主要基金经理的历史投资经验来看,由于他们都只关注债券而忽略了股票,他们怎么能在风险较高的科技股投资中控制高风险资产呢?还是从一开始,鹏华基金就用同样的方法来规避鹏华科创三年封闭混合投资的投资风险?可以投资该基金的持有人显然来自于科技板块的上市公司。他怎么会愿意把它变成“债券基金”?面对如此多的矛盾,人们实在想不出鹏华基金在这个科技板块主题基金中的人员配资目的。

  还有一个基金经理,金。根据数据,此人完全是在投资股票资产,但他的表现并不让人放心。

  金于2012年7月加入鹏华基金,从事行业研究工作,并于2016年6月担任基金经理,任期3年。他管理的基金包括鹏华医疗科技和鹏华医疗股份。显然,金的投资领域完全集中在医药行业,而他在其他高科技行业没有投资经验。此外,从这两个基金的就业回报来看,前者在管理两年多之后的回报率为9.47%,比类似的平均回报率高出0.49个百分点,而后者在就业一年多之后的回报率为3.6%,比类似的平均回报率高出0.49个百分点。

  这三个人的组合只有几种情况。一是鹏华科创的三年封闭式组合主要基于债券投资,二是主要基于医药行业,或者前两者同等重要。简而言之,这样的基金经理组合不能让人看起来很好。

  权益的力量是薄弱的,老兵不能“脱身”?。

  对于目前备受关注的科技板块主题基金,鹏华基金公司为什么不安排有经验的投资股票资产的老手来管理呢?这可能需要公司的基金经理进行全面分析。

  根据郑锦研究的沪深金融集团的统计,目前鹏华基金共有44名基金经理,其中11人工作时间超过5年,仅占20%以上。在这11人中,王拥有8年以上的管理经验,从2010年底开始,他管理的基金全部是股票产品。但目前,即使将股份合并,王宗One管理的基金数量也达到11只,涉及资产82.31亿元,占公司股票和混合基金总资产的13%以上,责任重大。

  梁浩已经执政7年,从一开始就管理股票基金。目前管理的基金有5只,管理资产总额为64.03亿元。从管理的基金业绩来看,除管理7年以上的鹏华新兴产业混合基金累计业绩达到139.28点外,其他基金均在2017年10月以后管理。因此,除了一只基金上涨了11.09%,其他三只基金都处于亏损状态。

  吴璇任职七年,现任鹏华基金公司研究部副总经理。但是,在目前管理的三只基金中,除了自2011年底开始管理的鹏华史圣创新组合(LOF)外,另外两只基金——鹏华改革红利股管理在四年多的时间里亏损了14.7%,鹏华增瑞组合(LOF)在不到一年的时间里亏损了1.28%,业绩并不理想!

  谢淑英,作为一名拥有5年管理股权产品经验的基金经理,目前管理着4只基金,其中2只亏损超过10%,另外2只盈利微薄,管理的总资产达到31.88亿元。

  可以看出,在管理股票基金超过5年的老手中,除了那些承受巨大压力的人,他们的表现并不理想。

  最新数据显示,目前鹏华基金的股权产品仅占公司总资产的15%,而2015年这一比例为36%。今年,在净值下降的13只基金中,有10只是活跃的股票型基金,在近3年净值下降的39只基金中,有12只是活跃的股票型基金。

  鹏华金鼎灵活配资混合C自2016年4月成立至今仍亏损3.2%。该基金从一开始就由和王管理。王在前一篇文章中也提到过。作为鹏华基金目前年龄最大的基金经理,他也是股权投资二部总经理、股权投资决策委员会委员、股票与债券混合投资决策委员会委员。王目前已成为鹏华基金的标志性人物。戴刚作为公司绝对收益投资部的副总经理,经历过债券基金和股票基金的投资,但没人想到他们合作的基金甚至亏损。

  鹏华金鼎灵活配资的混合C今年不仅没有盈利,反而亏损了4.54%,这让许多投资者感到困惑。仔细观察发现,这完全是基金经理的资产配资错误造成的,因为一份季度报告显示,其债券资产高达88.13%,而股票资产为5.53%,未能赶上第一季度大幅反弹的趋势,这是基金业绩落后的主要原因。今年之前,该基金仍是一只保本基金,这是转型后的亏损。

  如果股票型基金的亏损主要是由于股票市场的波动,那么可以作为债券型基金的彭华丰决定开一只B级债券,甚至亏损,这就有点不合理了。该基金成立于2016年3月,迄今累计亏损2.17%,仅由戴刚管理至今已有3年。

  鹏华基金作为十大公司之一,成立较早,但在此后的发展过程中明显滞后。目前,它在公开发行行业的规模中仅排在第17位。

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