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华尔街-谷歌,你的收入增长怎么样了?

作者和管家期货网 发布时间 浏览量3077 点赞数量868 评论数量559 返回目录返回列表:期货配资

  

华尔街-谷歌,你的收入增长怎么样了?

  

华尔街:谷歌,你的收入增长怎么样了?是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖华尔街,暴跌,增速alphabet,谷歌,华尔街,评级,市盈率等;主要讲解的内容是Alphabet暴跌8% 华尔街:谷歌,你的营收增速怎么了?的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

Alphabet暴跌8% 华尔街:谷歌,你的营收增速怎么了?

 

  腾讯证券(Tencent Securities月1日报道称,谷歌母公司Alphabet(纳斯达克代码:GOOGL)周一发布的财务报告显示,该公司的收入很少低于华尔街分析师的预期,这在很大程度上让分析师感到措手不及。分析师指出,Alphabet的广告收入增速已经放缓,许多投资银行呼吁该公司提高其财务报告中信息的透明度。

  受此影响,美国股市Alphabet股价周二暴跌8%,市值蒸发逾700亿美元。

  “毫无疑问,Alphabet本季度的表现将导致未来的预期重置,尤其是对广告业务而言。投资者正在寻找广告收入增长大幅下滑的原因——我们预计该股将出现横向下跌,现在大家都在思考的一个问题是,这个季度(广告收入增长的下滑)是产品变化的时机造成的,还是因为广告预算转移到了别处。”野村证券分析师马克·凯利说。

  凯利还补充道:“我们认为是前者,并维持Alphabet股票的‘买入’评级不变,但呼吁该公司披露更多信息,以帮助我们有充分理由解决一些问题。”这个问题再次成为一个主题。”?。

  谷歌第一季度的收入同比增长17%,而去年同期的增长率为28%;广告收入增长了15%,而去年同期为24%。Alphabet高管在盈利电话会议上表示,增长放缓是由于汇率变化和产品变化,但分析师显然希望获得更多信息。

  与此同时,摩根大通(JPMorgan Chase)分析师也继续呼吁Alphabet提高其财务报告的透明度,并指出:“总体而言,由于营收增长率低于20%以及修正后的盈利下调等因素,Alphabet的股价在近期将面临压力。如上所述,目前还不清楚Alphabet收入增长放缓的确切原因。我们相信,市场对Alphabet缺乏透明度的失望只会继续加深。”。

  华尔街另一家投资银行Stifel的分析师表示,收入增长放缓本身就足以促使他们将股票评级从“买入”下调至“持有”。Stifel分析师斯科特·德维特(Scott Devitt)在一份研究报告中写道:“收入增长的下降令人惊讶,再加上近期再加速/减速潜力的能见度较低,这让我们认为Alphabet的市盈率在未来12个月可能面临挑战,很难大幅上升。”?。

  “嘿,谷歌,你的收入增长怎么样了?”加拿大皇家银行的分析师马克·马哈尼在一份客户报告中问道。但他也表示:“如果股价下跌7%,我们将适度买入;如果价格大幅下跌,我们将大举买入。我们相信,Alphabet不会带来持续的重大增长放缓。”?。

  以下是华尔街主要投资银行对字母表财务报告的评论。

  史提夫:将Alphabet股票评级从“买入”下调至“持有”。

  “我们认为,Alphabet股票的估值在目前水平上是合理的,我们认为,在未来12个月内,Alphabet的市盈率仍可能在区间内波动,因为潜在的放缓和消化期即将到来,短期收入增长率的可见性将下降。根据美国公认会计准则(GAAP),基于周一的盘后股价和2020年的每股预期收益,ALphabet股票的预期市盈率约为22倍,相当于两年内预期市盈率的三年历史平均水平。”。

  高盛集团:评级为“买入”,目标价从1400美元降至1350美元。

  “尽管按照美国公认会计准则,每股收益(不包括欧盟罚款)有所增加,但Alphabet的股价可能面临压力,因为谷歌网站的收入增长(不包括汇率变化的影响)自2015年第一季度以来首次降至20%以下。虽然外汇逆风的增加显然是导致收入下降的关键原因之一,但公司管理层指出,广告产品变化的时机是另一个因素,在某些季度是顺风因素,但却是导致本季度收入增加的因素之一。现在市场的焦点将转向第二季度的业绩,以及广告收入的净增长是否会再次加速。”。

  巴克莱银行:评级为“超重”,目标价从1350美元降至1315美元。

  “谷歌第一季度的收入比各投资银行的预期低1.5%至4%,未能达到华尔街分析师的平均预期。随着雅虎和美国在线从AdSense退出搜索服务,Alphabet网络业务的发展趋势可能会变得更糟。”。

  摩根大通:评级为“超重”,目标价从1250美元上调至1310美元。

  “总的来说,由于收入增长率低于20%以及修正后的收益下调等因素,Alphabet的股价在近期将面临压力。如前所述,Alphabet收入增长放缓的确切原因仍不清楚。我们认为,市场对字母表缺乏透明度的失望只会继续加深。我们将Alphabet 2019/2020年的收入和根据美国公认会计准则计算的每股收益预测下调了约2%,因为其他投注业务的亏损有所改善,这部分抵消了谷歌收入增长率下降的影响。我们保持其‘增持’评级不变,但与谷歌相比,我们对Facebook、亚马逊和网飞等其他公司更为乐观。”!

  野村新闻:评级为“买入”,目标价从1310美元降至1300美元。

  “毫无疑问,Alphabet本季度的表现将导致未来的预期重置,尤其是对广告业务而言。投资者正在寻找(广告收入增长率)急剧下降的原因——我们预计股票将被横向安排,但现在每个人都在思考这个季度(广告收入增长率的下降)是仅仅是产品变化的时机引起的头痛,还是因为广告预算转移到了别处。我们认为是前者,并保持Alphabet股票的“买入”评级不变,但我们呼吁该公司披露更多信息,帮助我们有充分的理由解决一些问题,这再次成为一个主题。我们略微降低了对Alphabet的前瞻性预期,并将目标价格略微下调至1300美元。”。

  摩根士丹利:评级为“超重”,目标价从1500美元降至1425美元。

  “排除汇率变动的影响,Alphabet第一季度网站收入同比增长19%,比我们的预期低1%。这是该公司17个季度以来第一次在没有汇率变动影响的情况下收入增长率未能达到20%(上一次是在2014年第三季度)。谷歌指出,“广告产品变化的时机”是推动收入增长放缓的因素之一,但没有提供更多关于具体变化的信息。事实上,我们不确定本季度Alphabet做了什么改变,导致增长放缓,这是华尔街必须弄清楚的一个问题。尽管税前利润(EBIT)、息税折旧及摊销前利润(即不包括利息、税项、折旧及摊销的利润)和自由现金流均高于预期,但网站收入的未来增长轨迹可能仍是确定长期估值的主要考虑因素。”。

  加拿大皇家银行:被评为“优于市场”。

  “如果股价下跌7%,那么我们将适度买入;如果价格大幅下跌,我们将大举买入。我们不认为Alphabet会带来持续的增长放缓。我们认为,经过现金调整后,根据2020年美国公认会计原则的每股预期收益,Alphabet的预期市盈率约为20倍,这一估值仍然合理。”。

  美国银行:评级为“买入”?。

  “虽然我们对Alphabet的收入未能达到华尔街分析师的平均预期感到失望,但我们仍保持乐观,因为机器学习将为广告定位带来中期收益,新投资(谷歌云(Google Cloud)和Waymo)将提升收入潜力,而谷歌核心部门的估值相对容易实现。”我们保持字母表股票的“买入”评级不变。”。

  德意志银行:评级为“买入”,目标价从1385美元降至1300美元。

  “鉴于收入增长放缓和渗透率上升,我们预计Alphabet的股价将再次满足饱和担忧。我们将Alphabet网站2019年的收入增长预测(不包括汇率变动的影响)下调至18%(之前的预测为20.7%),并将Alphabet股票的目标价下调至1300美元(之前的预期为1385美元),因为业绩预期下降,估值倍数也略有下降。”。

  瑞银集团:评级为“买入”。

  “不管短期争论如何,我们仍然认为Alphabet是一只值得长期持有的关键股票。本季度收益报告中的任何数据都不会让我们改变对收入增长和自由现金流产生的结构性驱动因素(人工智能/机器学习、本地广告、媒体消费、云计算、硬件和其他投注)的看法。特别是,我们认为,如果增长得到衡量,那么Alphabet股票的估值绝对合理。”(星云)。

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