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奶酪第一股被指名不副实，妙可蓝多净利率仅为0.1％

　　上市公司，名称由广泽有限公司变更为妙客兰多(600882)。上海)希望打造“中国奶酪第一品牌”。最近几天，妙客兰多已经通过各种平台传播开来，赢得了“第一奶酪股票”的称号，但却遭到了业界的质疑。

　　“北门美之所以被称为第一股奶粉，是因为它是第一家登陆a股的奶粉企业，其主要收入和利润来自奶粉；奥友的子公司佳贝亚特被称为羊奶的第一品牌，因为其2018年的销售额超过20亿，在羊奶行业的市场份额排名第一；伊利被称为中国乳业的第一兄弟，因为它的收入和利润多年来一直位居中国乳业之首。一家乳品公司告诉古武金融，除了股票缩写，上市公司还有其他头衔。原因，至少有真实的财务数据支持，但从目前的角度来看，缪克兰度不能被称为“第一奶酪股”，也不能创造“中国奶酪第一品牌”？。

　　数据显示，2018年，妙可兰度实现营业收入约12.26亿元，较2017年的9.82亿元增长约25%；上市公司股东应占净利润不到1100万元，较2017年的400万元增长约149%。

　　针对收入增长和业绩改善，缪克兰在公告中给出了三个解释。首先，报告期内，公司积极推动新产品开发，奶酪棒等重零售产品的相继推出赢得了强劲的市场反应。同时，公司大力加强渠道建设和营销力度，开拓了许多新客户，并与知名知识产权公司开展了深入合作，第一批奶酪被指控名不副实，而妙客兰多的净利率仅为0.1%实现了自产乳制品销售的持续增长；第二，公司的收入和产品结构有了显著改善。与去年同期相比，贸易额下降了。奶酪的核心业务增长迅速，液态奶行业稳步增长，中高端零售奶酪产品的销售比例增加，从而使公司的综合毛利率提高。增加；第三，本公司全资子公司参与的M&A基金在报告期内进行了清算、配资和处置，以获取收益。

　　然而，上述对妙客兰多的解释被指责为“避重就轻”，因为妙客兰多转亏的主要是非经常性损益，即第三种解释，但妙客兰多的主营业务仍然是赔钱。

　　《古武金融》指出，2018年，妙客蓝道归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后确实为负，约为-1400万元，同比下降约1318%。

　　缪克兰度的主要业务是以奶酪和液态奶为核心的特色乳制品的研究、开发、生产和销售，同时公司还从事以奶粉和黄油为主要业务的乳制品贸易。

　　数据显示，2018年，妙客兰多的液态奶、奶酪和贸易产品分别实现营业收入约4.68亿元、4.56亿元和2.99亿元。前两者分别增长约10%和136%，而第三方同比下降约17%。

　　据悉，为了专注奶酪业务，广泽股份正式更名为妙客兰多。目前，缪克兰度的奶酪业务表现良好，但其收入规模仍低于液态奶业务，仅占缪克兰度总收入的37%左右。

　　“虽然奶酪行业规模不大，但如今中国有不少公司从事奶酪业务，如伊利、蒙牛等本土企业，以及恒天然、雀巢等外资企业，竞争十分激烈。”上述乳制品企业向古武金融表示，与伊利、蒙牛、恒天然和雀巢等竞争对手相比，妙可朗多还有很长的路要走。

　　据报道，经过多年的发展，中国液态奶、酸奶等类别的竞争日趋激烈，奶酪将受益于乳制品消费的升级，成为未来的主要增长点。

　　中国乳品协会会长、中国工程院院士李德发指出，与欧盟奶酪年平均消费量18.7公斤相比，中国奶酪年平均消费量仅为0.1公斤，奶酪市场潜力巨大。

　　“中国奶酪已经进入快速发展阶段”，缪克兰度大股东、董事长柴伟向媒体表示，中国消费者的奶酪消费教育才刚刚开始，还有很大的提升空间。作为中国市场上生产能力最大的奶酪企业，也是a股上市公司中唯一以奶酪为核心业务的企业，妙客兰多于2015年正式将奶酪确立为其核心业务。

　　柴伟透露，目前，妙客兰多有两种爆炸性产品，即马苏里拉奶酪和儿童奶酪棒。2019年，儿童奶酪棒的销售额同比增长超过500%，马苏里拉奶酪的销售额同比增长60%。

　　然而，令投资者遗憾的是，柴伟没有披露妙客兰多奶酪业务的盈利情况，也没有披露奶酪业务的盈利情况。

　　数据显示，2019年第一季度，妙可兰多实现营业收入约2.98亿元，同比增长约58%；上市公司股东应占净利润约为38万元，2018年第一季度为负；上市公司股东应占净利润扣除非经常性损益后也为正。

　　2019年第一季度，妙客兰多成功实现了扭亏为盈，但其净利率仅为0.1%，表明其奶酪业务盈利能力仍然较弱。

　　据资料显示，在“女老板”柴伟的掌舵下，光泽股份更名前和妙客兰多现在都对资本运营有浓厚兴趣。

　　2018年4月末，广泽股份有限公司宣布本次发行前原计划发行不超过公司总股本20%的股份，即不超过81，707，609股，募配资金总额不超过11.00亿元(含)。调整后，募配资金总额减少到8.96亿元(含)。

　　值得注意的是，广泽公司筹集的资金将用于吉林广泽乳业有限公司吉林中心食品区奶酪加工建设项目一期工程和上海冉智乳业科技有限公司改造项目，计划生产能力为7.3万吨，已超过2016年奶酪总消费量。

　　同时，广泽非公开发行股份的认购人为吉林英佳贸易有限公司，但该公司为广泽实际控制人柴伟与其配偶崔敏东共同控制的企业，已构成关联交易。

　　然而，8月29日，广泽乳业宣布中国证监会决定不批准该公司非公开发行股票的申请，涉及关联交易的配资计划被中国证监会驳回。

　　这不是巧合！

　　由于主营业务低迷，为了避免2018年的亏损，广泽股份开始出售自己的资产，同时也收到了上海证券交易所的询证函。

　　更名后，缪克兰度于6月1日发布了《重大资产重组规划进展公告》，拟以现金形式转让渤海华美第八期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)和吉林何瑶经贸有限公司所持长春连欣投资咨询有限公司100.00%的股权。这笔交易构成了重大的资产重组。

　　缪克兰在多方面表示，截至公告日，本次计划的重大资产重组事项计划尚未最终确定，相关交易对手尚未就重组事项签署正式协议。

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