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2018年,信托业市场-60%的公司净利润下降,中信证券位居第一

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2018年,信托业市场-60%的公司净利润下降,中信证券位居第一

  

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2018年信托业大盘点:6成公司净利润下滑,中信稳坐第一

 

  信托行业2018年年报已经披露。根据《21世纪经济报道》记者编制的68家信托公司的年报数据,不难发现,在新资产管理条例实施的第一年,信托行业压力明显,信托资产的规模和利润都有所下降。

  就信托资产规模而言,截至2018年底,全国68家信托公司管理的信托资产规模为22.70万亿元,较2017年底的26.25万亿元下降13.5%。在中国68家信托公司中,截至2018年底,只有16家信托资产实现正增长,而去年为57家,反映出信托资产萎缩的行业趋势。

  根据中国信托业协会最近发布的2019年第一季度数据,截至2019年第一季度末,全国68家信托公司的委托资产为22.54万亿元,比2018年第四季度末继续下降0.7%,但降幅进一步收窄,同比增速从2018年第一季度末的16.6%放缓至-12.0%。不过,该协会指出,预计信托资产规模将在下一季度企稳并反弹。

  在盈利能力方面,2018年,68家信托公司中有43家净利润下降,占60%以上。

  总公司整体稳定。

  从业绩排名前十位的公司来看,除安信信托(600816)外,传统的头部信托公司排名相对稳定,表现出良好的抗压能力。

  利润榜前三名仍然是熟悉的面孔:中信信托、平安信托和重庆信托。这三家信托公司近年来在行业中一直处于领先地位,各项子项目绩效指标多年来一直保持前十名。其中,中信信托的总资产、净资产、净利息收入、手续费及佣金收入等多项关键指标在68家公司中排名第一。

  平安信托以31.7亿元的净利润下滑至第二位。2018年,信托业市场-60%的公司净利润下降,中信证券位居第一值得注意的是,平安信托在2018年下半年向平安银行(000001)转移了700多个理财团队,预计将对平安银行(000001)的未来业绩产生一定影响。此外,值得注意的是,平安信托刚刚迎来了一次教练变更,平安银行(000001)副行长姚桂平刚刚担任平安信托党委书记,并拟出任平安信托董事长。这也让外界对平安信托的未来发展充满期待和观望。

  重庆信托2018年净利润为30.6亿元,仍居第三位。但在子项目上,重庆信托的战略明显不同,投资能力较强。

  作为银行部门的代表,建行信托在第一梯队公司有着引人注目的表现。从年报数据分析,建行信托的辉煌业绩主要来自其财务报告中披露的“其他业务收入”增加9.2亿元,以及固有的投资业务。它的表现也非常好,从公允价值变动中获利2.6亿英镑,为业内最高;同时,建行信托业务收入也保持稳定增长。虽然大部分都是被动管理信托,但其2018年新的信托规模为4914亿元,在行业中遥遥领先。

  此外,安信信托(600816)作为本年报披露季十大传统信托公司之一,也备受关注。2017年利润排名第二的精信信托(600816)在2018年意外垫底,从2017年的净利润36.68亿元降至亏损18.33亿元。因此收到了上海证券交易所的询证函。

  一些新面孔出现在前十名,如外贸信托和AVIC信托,它们在2018年都实现了强劲增长。

  收入压力信托的结构调整。

  在分析信托收入压力的原因时,中融信托研究团队的研究报告指出,信托行业整体经营收入表现不佳主要与2018年固有业务投资收入大幅下降有关。

  中融信托的研究团队表示,得益于2017年的二级市场,许多信托公司的投资收益和公允价值变动收益大幅增加,这两项收益占2017年总收益的24%。然而,2018年,在动荡的资本市场环境下,这一比例降至19%,全行业公允价值损失54.61亿元。资本市场投资收益表现不佳,拖累了许多大型信托公司的业绩,如中信信托公允价值变动损失18.76亿元;与2017年相比,平安信托的投资收益也减少了7.13亿元,这给利润增长带来了一定压力。但是,由于这两家公司的信托业务收入盈利能力较强,对排名影响不大。

  此外,2018年也是信托公司频频出手的一年。随着风险项目的逐步暴露,信托公司各类金融资产发生资产减值损失77.02亿元,同比增长70.5%。这也导致了行业整体业务收入的下降,以及业务支出上升而非下降的现象。前行业领袖精信信托(600816)遭遇了行业内最大的“黑天鹅”事件。受尹姬媒体(002143)和洪钟股份有限公司(000979)等公司经营发生重大变化的影响,精信信托(600816)共计提资产减值损失21.56亿元,公允价值变动损失12.62亿元,对净利润产生了巨大影响。

  即使面对外部环境的压力,许多信托公司仍表现出收益反向上升,受益于信托业务结构的优化和调整。

  中融信托研究团队指出,虽然信托业务收入随着信托资产管理规模的缩小而下降,但由于近年来信托公司的结构转型和优化,2018年新增的主动管理型信托规模占40.23%,远远超过2017年的27.04%,盈利能力也有所增强。2018年,全行业信托业务收入达到844.98亿元,占收入业绩的76%,比2017年增长5个百分点。

  正因为如此,在整体经济形势不利的情况下,许多信托公司在信托业务收入指标上仍然表现良好。在2018年十大信托公司中,五矿信托、外贸信托和中信信托的信托业务收入增长超过20%。

  房地产信托升温。

  此外,《21世纪经济报道》记者注意到,2018年,尽管信托公司的业务规模有所下降,但房地产信托业务有所复苏。

  据信托业协会披露的2019年第一季度统计,截至2019年第一季度末,信托资金投资房地产的余额为2.81万亿元,占比14.75%,比2018年第四季度末上升0.56个百分点。中国信托协会特约研究员周平表示,今年第一季度以来,中国第一套房平均贷款利率下降,商品房销售回升,房企开工建设的意愿增强。预计住房企业的信托融资需求在短期内可能难以减少。

  从数据图表中不难看出,自2017年第二季度以来,房地产信托一直保持着高速增长,2018年比例继续上升。

  许多信托业人士也指出,房地产的信托融资需求是其2018年的主要业务之一。目前,业内人士很难断言这种业务收入支持能否持续。最近,对非法房地产融资的监管要求一再重申,或房地产信托融资的受欢迎程度有所下降。

  《21世纪经济导报》侯封面地图自拍照地图网。

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