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80%的军事股年报业绩预喜概念股活跃

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80%的军事股年报业绩预喜概念股活跃

  

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八成军工股年报业绩预喜概念股走势活跃

 

  今日股市网记者毛军。

  周四,a股市场大幅调整,交易量继续萎缩。收盘时,上证综指下跌1.68%,再次测试2600点整数关口,深证综指下跌2.44%,创业板指数下跌2.61%。从盘面上看,各行业板块都有不同程度的下滑,国防军工板块一直活跃。四通新材料(300428)、通友科技(300302)、通达股份(002560)和森源股份(300210)四只股票有每日限额,嘉勋洪飞(300213)和安达维尔(300719)。

  自2018年以来,全军武器装备采购信息网发布的采购信息数量迅速增加。截至11月底,每月累计采购信息量达到3476条,同比增长168%。设备采购量的大幅增加已经传导到上市公司管理层。据今日股市统计,2018年前三季度,军工行业收入增长14.63%,超过a股平均水平,较第一季度末增长8.59个百分点,收入明显改善。净利润增长11.59%,比第一季度略有下降,但仍比a股平均水平高出1.16个百分点。近年来,军工行业毛利率保持稳定,军工行业整体毛利率为17.64%,比a股平均水平高出4.25个百分点。在宣布2018年年报预测的25家公司中,只有6家公司进行了预减或亏损,近80%的公司预测业绩良好,远远超过了a股的整体业绩预测水平。

  军工订单生产的调度是非常有计划的,库存数据的变化可以充分反映订单签订、备料、生产和发货的情况。与2016年相比,军工行业的库存同比增长率有所下降,同时收入增长率也有所下降,这表明该行业正处于积极的去库存周期。2018年第一季度,收入见底,第二季度库存增长见底,库存开始积极补充,第三季度库存增长开始上升,为未来业绩增长奠定了坚实基础。

  军工行业的重要性不言而喻,但军工上市公司规模普遍较小,市场价值较低。截至周四收盘,在军事上市公司中市值最大的航发电力(600893)市值约为532亿元,2018年前三季度实现营业收入138亿元。最小的晨间航空(300581)总市值只有22.7亿元,前三个季度的营业收入只有8404万元。估价最低的威海广泰(002111)的动态收益率只有16.8倍。随着国防科技与民用科技一体化进程的加快和军事资产证券化的推进,大量外部军事资产将注入上市公司,未来军事上市公司规模预计将快速增长。

  自去年11月以来,国有军工企业的资本运营也显示出加快的迹象。11月4日,郭蕊科技(600562)宣布资产重组计划,大股东注入郭蕊国防、郭蕊新伟、郭蕊安泰信等核心资产。其股价在第二天上涨,并保持了强劲的盘整趋势。11月14日,洪都航空(600316)宣布资产置换计划,洪都集团计划注入相关国防资产。在连续两个交易日涨停后,其股价继续上涨,涨幅最高为35%,远高于同期上证综指的涨幅。

  民生证券表示,未来军工集团将进入加速改革时期,国有企业改革、机构改革、军工定价等相关政策有望逐步实施,军工行业“改革”的逻辑将逐步实现。建议关注预期资产注入且前期跌幅较大的个股。

  信达证券表示,中国设备采购计划的总体特征是先低后高。未来三年甚至两年,军工企业的收入可以占到五年收入的一半以上,后两年的收入增长率明显高于前几年。需要注意的是,自2015年以来,由于军事改革的影响,军工企业的收入受到明显抑制,其影响将持续到2017年。预计随着军事改革的逐步落地,2018年下半年至2020年,军工行业很有可能进入集中采购时期。

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